2022年全球經貿逐漸擺脫“新冠”疫情影響，但各國財稅刺激政策實施后的高通脹率，以及隨之而來的通貨緊縮和消費市場萎靡，對海運貿易帶來負面影響。

加之，地緣政治沖突、貿易政治化等因素干擾，進一步提升全球能源與糧食價格，分化全球經貿格局，大幅削弱港口貨運市場增長潛力。據統計，全球前50大港口完成貨物吞吐量167.29億噸，增速也由2021年的4.1%下滑至1.3%。

前十港口排名穩定，后續港口波動明顯

從全球前50大港口生產形勢看，排名靠前的大型港口吞吐量漲幅略好于靠后港口，其中前20港口同比增幅為2.0%、前30港口1.9%、前50港口1.3%。貨物港口中前10大港口吞吐量占前50份額僅為40%，集中度較集裝箱港口略有不及。

2022年在前十貨物港口中僅唐山與日照港因中國內貿煤炭發運量激增（國際煤價高企推動北煤南運需求提升），使兩個分別超過上海與黑德蘭港成為全球第2和第8大港口，其余港口增幅平穩，排名沒有大范圍波動。

而后續港口中，歐洲受能源進口和通貨緊縮政策影響，原材料采購和產成品出口形勢有所下滑，港口增幅明顯回落，排名有所降低；而美國港口依托能源出口和糧食貿易，大部分保持較好增幅，排名有所提升；

亞洲港口貨運基礎雄厚，但因出口貿易受歐美市場影響，加之中日韓各國基建投資力度有所放緩，尤其鐵礦石、鋼材和基建材料貿易需求疲軟，使得港口貿易增幅略有收窄，排名穩中下行；澳洲港口因煤炭、礦石貿易供需不均，排名漲跌互現。

圖1 全球前50大貨物港口吞吐量及增速

數據來源：各港口網站，SISI整理

國際商品價格高企抑制貿易需求

全球港口能源貿易格局生變。2022年全球港口生產形勢錯綜復雜，一方面國際能源價格高企抑制部分新興市場國家制造業發展和進口貿易增長，上海、釜山、光陽、名古屋、紐卡斯爾等國際煤炭產銷和進口港吞吐量均出現明顯下跌；

另一方面，歐洲國家受“北溪”液化天然氣（LNG）管道爆炸及相關國際貿易制裁影響，導致工業與生活能源面臨重大挑戰，因而持續加大油品等化石能源的海上進口規模，在此環境下歐洲、美國與中東地區的能源貿易港，以及印度等油氣中轉港口均因此受益，吞吐量維持小幅增長。

亞洲港口貨物吞吐量排名回落。從具體港口排名看，由于大宗商品貿易需求減少，對中國、日本、韓國等亞洲國家港口吞吐量均產生了不同程度的影響；

2022年日韓兩國進口礦石跌幅分別達到了7%和11%，煤炭進口量增幅也收窄至1%，僅滿足工業制造和生活用能的基本需求；同時，中國進口煤炭、原油、礦石均處于下跌區間，進口煤炭貨量跌幅超過16%。

因此，前50港口中亞洲港口的排名略有下降；但亞洲地區上榜前50的港口數量依然達到了36個，其中東亞港口為32個；在前50集裝箱港口中亞洲港口占30個，其中東亞19個，東南亞等地區約11個。亞洲港口仍占據絕對的市場份額。

中國樞紐型港口吞吐量穩中有進。

中國港口內，除了上海港受煤炭、糧食和機械設備貿易影響，導致吞吐量出現5.4%的明顯下跌外，其余樞紐港依然保持平穩増勢。其中，環渤海地區的唐山、煙臺、日照等港口因內貿煤炭與礦石下水規模擴大，使貨物吞吐量增速均超過5%；

同時，各港口持續加強干散貨作業系統建設力度，唐山域內的曹妃甸和京唐港區均有重點項目建成投產，支撐煤炭和礦石作業量增長；而青島董家口礦石碼頭也通過技術實現堆料過程全自動，極大地縮短了礦石作業時間；加之注冊在青島的貿易、金融和航運企業增多，帶動更多貨源向青島港集聚。

此外，煙臺港滾裝車輛吞吐量超過40萬輛，同比增長35%，助力貨物吞吐量增長9.3%；而煤炭貿易也使連云港貨物吞吐量增速接近12%。

值得一提的是，2022年中國鹽城港口貨物吞吐量同比增長16.6%至1.84億噸，成為榜單中“黑馬”，鹽城港開辟至南美、日本、南非等國際國內航線13條，形成了33條國際國內航線的通航網絡，比2020年提升近6倍，構建了“海上聯結南北、內陸貫通東西”的雙循環新格局。

華東地區，在加強基礎設施建設促進經濟發展的政策影響下，福州港礦建材料與金屬礦石的吞吐量增長迅猛，帶動全港貨量增長10.3%；而寧波舟山港吞吐量也保持了3.0%的穩健增長。

同時，在中國極具發展潛力的粵港澳大灣區，廣州港依托珠江沿線產業優勢，集聚礦建材料、大宗商品與工業制品貿易需求，雖面臨周邊港口激烈競爭，但在區位上保持優勢，廣州港以5.2%的增速穩坐全球第5大港口，并有望積極爭取更進一位。

表1 2022年全球前50大貨物吞吐量港口排名