6月28日這天，10歲的菜鳥分外忙碌。不論是從業務還是戰略方向，抑或是在資本層面，菜鳥均動作連連。
菜鳥集團在當天宣布推出自營快遞業務“菜鳥速遞”；成為菜鳥董事長的蔡崇信則首次在菜鳥一年一度的菜鳥物流峰會上發言，給菜鳥的未來定調；菜鳥CEO萬霖也深度闡述了布局海外市場的決心和節奏；與此同時，有消息稱菜鳥準備提前赴港上市。
由此，菜鳥的戰略方向和手中的牌面逐一亮相。在此布局下，菜鳥會與誰PK、成長為何樣，成為業內關注的重點。
菜鳥自己干快遞，誰最受傷？
10年前，菜鳥由阿里巴巴集團、銀泰集團聯合復星集團、富春控股、三通一達快遞公司等共同組建，并在之后借助通達系完成了在快遞領域的深度布局。10年后的今天，菜鳥要自己干快遞了。
在菜鳥6月28日舉辦的全球智慧物流峰會上，萬霖對外宣布，菜鳥集團推出自營快遞品牌“菜鳥速遞”，并已獲得“快遞牌照”。
菜鳥速遞通過自營網絡建設提供攬收、中轉運輸、配送、在途攔截、逆向退貨等快遞服務，并在全國近300城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等承諾。
菜鳥速遞是今年菜鳥重點建設的國內物流業務產品，并且已經全面向市場開放。認養一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等企業，當天與菜鳥速遞簽約。
菜鳥表示，近兩年時間里，通過自建自營全國性的干線運輸、轉運網絡，其落地配網絡升級為具有跨區域配送、攬派一體的全國性快遞網絡，目前業務覆蓋近300個城市。雙壹咨詢公司總經理、快遞行業專家龔福照對界面新聞表示，菜鳥做快遞業務并不意外，借助菜鳥倉、申通、菜鳥鄉村等資源，菜鳥的快遞網絡已經搭建起來。
隨著菜鳥速遞的誕生，其在行業內的競爭力成為關注的重點。對此，多位物流行業內專家均表示，菜鳥速遞與順豐、京東物流之間的競爭更為直接，與通達系之間更多的是競合關系。
據悉，菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，主打半日達、當日達、次日達和送貨上門等品質服務，服務上對標行業最優，價格上兼具性價比，并按照時效和重量提供不同的產品矩陣。萬霖也表示，“中國快遞市場發展得足夠快、也足夠大，需要物流行業提供多層次的供給。”
龔福照認為，菜鳥速遞主要針對高端電商、商務件和快遞價格更高的散件市場。“菜鳥速遞更多的是要填補行業空白，并不是一定要與誰競爭，它看到的是現有的業務模式解決不了快遞行業的供需矛盾。比如現在上游電商壓價很厲害，波及到下游就變成送貨不上門。對于這種情況，通達系的做法是希望改變消費者習慣，而菜鳥與順豐的思路一樣，滿足消費者需求，做品質快遞，如此一來菜鳥就要做到上游快遞費的價格不能無限制壓榨。”
在他看來，順豐雖然在中高端快遞市場更有地位，其所提供的服務是稀缺資源，但服務價格貴，高端商家的選擇少；如果菜鳥速遞能把中高端快遞的價格降低一些，消費者就能多一個選擇。因此，龔福照認為，菜鳥速遞的推出受最大沖擊的應該是順豐。
快遞行業專家趙小敏也告訴界面新聞，快遞業將呈現順豐、郵政、京東物流、“菜鳥+加盟制”這樣一個“4+1”的狀態，菜鳥有望成為快遞業新的勢力；但與聚焦于經濟型快遞市場的通達系，并不會形成直接競爭關系。他進一步表示，菜鳥依賴于阿里巴巴旗下資源，菜鳥速遞也自帶流量，對淘寶和天貓來說多了一個物流選擇，而通達系需要在服務上進一步投入。“所以從商業模式上，菜鳥速遞和通達系還是有很大不同。”趙小敏說。
菜鳥的成長路徑與其他幾家快遞公司也十分不同。2013年菜鳥成立時，通達系也是參與者。之后，在阿里巴巴商流補給、股權合作等多種合作模式下，菜鳥成為了一家開放性物流聚合平臺，搭建起自己的“朋友圈”，通達系是其得力的合作伙伴。
尤其近幾年，隨著與各家通達系之間的合作，菜鳥也選出了“最佳好友”——申通。今年6月6日，在阿里巴巴啟動新一輪組織變革之后，菜鳥以約39.78億元的價格從阿里巴巴集團手中買下申通25%的股權。2022年，申通與阿里關聯交易由2021年的17億元增加至逾40億元。龔福照認為，通過與申通之間越來越密切的合作，菜鳥手中便掌握兩張牌，一張是主要面向高端件市場的菜鳥速遞，另一張則是做低端電商市場的申通，菜鳥速遞不必親自下場搶食低端市場。
菜鳥與圓通之間的合作也十分緊密。公開信息顯示，菜鳥供應鏈及其一致行動人阿里網絡、杭州阿里創業投資有限公司還持有圓通速遞20.65%的股權。業務層面，據界面新聞了解，菜鳥與圓通航空多次聯合推出海外航空貨運航線。
有趣的是，同樣在6月28日，中通宣布標快產品服務升級，提出“標快送貨上門，承諾不上門必賠”的保障，這與菜鳥速遞定位的服務保障類似。標快產品是中通于2021年推出的升級版快遞產品，據此前媒體報道，該產品主要針對中藥、奶制品等液體產品以及商務件、下午茶、生鮮凍品、高端電商、農產品產地直發等對時效與服務有特定要求的寄遞客戶。界面新聞通過中通小程序也發現，目前標快產品的寄遞價格通常比普通快遞貴2元。
國際業務加速跑，菜鳥想要更多
除了在國內市場縱橫捭闔外，海外市場也是菜鳥錯位競爭的重點。如今，菜鳥的增長主要源于海外市場，國際業務在營收中的占比已經超過了50%。
當前，國內主流快遞公司在海外均有布局，且范圍也逐漸從東南亞延展至中東、南美洲以及歐美等市場。過去幾年，菜鳥在國際市場的動作也十分頻繁，目前其海外物流網絡已經涵蓋國際樞紐轉運中心、海外倉、航空貨運資源、集裝箱運輸、末端配送等各個環節。龔福照認為，通過整合資源打造平臺，同時依托上游商流優勢，菜鳥迅速在全球拉起一張快遞網絡，這也是與順豐、極兔等布局海外市場的快遞公司最大的差別。
在此次全球智慧物流峰會上，菜鳥也宣布了其在海外市場的布局情況和未來發展目標。
在國際快遞方面，萬霖宣布菜鳥將聯合速賣通在今年年內正式推出“全球五日達”國際快遞快線產品，從重點國家市場開始，逐步讓跨境包裹實現5個工作日送達。另外，菜鳥在西班牙正式推出本地快遞自營業務，自建配送網絡進一步拓展，目前配送覆蓋當地30多個城市，在20多個城市提供“隔日達”配送服務，并已在馬德里、巴塞羅那等核心城市開展“次日達”配送服務。萬霖表示，未來還將深入運營重點市場關鍵物流要素，以每年1-2個國家的節奏建設海外本地倉配網絡。
向海外擴張，擴大快遞版圖，也是極兔極為重要的發展策略。極兔于2015年從東南亞的印尼發家，之后逐漸壯大版圖；2020年3月正式踏足中國市場，2022年又把目光轉向中東、南美洲等海外市場。順豐也在大力發展海外市場，在東南亞加大布局力度，在中東、歐美市場也有布局。而在此前，順豐買下極兔1.54%的股份，二者原本在海外市場的競爭有了較大的合作空間。
因此，極兔和順豐反而成了菜鳥在海外市場的競爭對手。不過，目前國內快遞企業在海外市場的布局還處于跑馬圈地的初期，誰能拿下更多的商流十分關鍵。除了菜鳥可依托淘系的海外市場之外，順豐與極兔可與拼多多合作，此外極兔還與Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein、Noon等電商平臺均有合作。其中Lazada是阿里巴巴旗下電商平臺。
趙小敏對此表示，菜鳥與極兔之間的商業模式不同，極兔是一個真正的快遞公司，而菜鳥要整合跨境樞紐、倉配等資源。龔福照則認為，在國內市場菜鳥要做高端快遞，在國際市場則要比肩FedEX、UPS，“所以你可以看到菜鳥未來就是快遞公司，而不是我們以前認為的是科技公司。”龔福照說。
蔡崇信定調菜鳥未來，與誰比肩？
菜鳥于6月28日舉辦的2023全球智慧物流峰會還有另一大看點，阿里巴巴集團董事會執行副主席蔡崇信首次以菜鳥集團董事長的身份發言，為菜鳥未來發展確定了方向。與此同時，菜鳥上市計劃傳出最新消息，可能提前于今年年底前完成上市。
蔡崇信通過視頻發言提出了未來菜鳥發展的三大方向：一是立足中國根基，著眼全球市場，持續構建全球化的物流網絡；二是進一步擴大數智化、智能化領先性；三是全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中，為客戶提供更有競爭力的服務。
雖然蔡崇信并未到達物流峰會現場，但在阿里巴巴宣布蔡崇信接任集團董事會主席當天，蔡崇信就去到了菜鳥辦公區。作為阿里巴巴的關鍵人物及創始人之一，蔡崇信在阿里巴巴集團內部影響力很大。此次蔡崇信在視頻發言中也表示，阿里巴巴集團會始終堅定支持菜鳥的長期發展。
龔福照表示，根據目前的情況，菜鳥應該是阿里巴巴商業版圖中最有潛力的板塊，目前已形成國內物流、國際物流、城鄉末端、物流科技和物流地產五大核心業務板塊。根據股市信息，目前順豐的市值約2300多億元，FedEX的市值約合人民幣4500多億元，UPS的市值則超過萬億人民幣，可以預測菜鳥未來仍有很大想象空間。
另外，蔡崇信在投資領域和國際市場有影響力，不少業內人士預計這將助力菜鳥完成赴港上市。根據公開信息，蔡崇信在阿里早期負責多輪重要融資談判，從1999年公司成立到2013年，蔡崇信擔任了集團的CFO，并在2014年帶領公司在紐約上市，之后負責戰略投資工作。
就在近日，行業中傳出菜鳥將提前上市的消息。6月26日，路透旗下IFR引述知情人士透露，阿里巴巴旗下菜鳥，最快將于第三季度在港交所遞交上市申請，并最快于今年年底前完成上市。如果菜鳥IPO成功，有望成為今年香港的大型IPO之一。阿里巴巴財報顯示，菜鳥2023年第一季度營收為189.15億元人民幣，抵消跨分部交易后外部營收同比增長18%。
界面新聞就此向菜鳥方面求證，但截至發稿對方未予回應。而在此之前的5月18日，菜鳥預計在未來12到18個月內完成赴港上市。
謀劃上市的菜鳥也需要更完善的布局。物流行業專家楊達卿告訴界面新聞，菜鳥獨立發展并走向資本市場，就面臨提升服務品質等考驗，僅僅搭建數字化平臺已經不足以解決目前的快遞供需矛盾，也不足以應對競爭對手的變化。這也是為何菜鳥速遞要在此時推出。
“一方面，天貓淘寶客戶的快遞需求層次分化日趨明顯，菜鳥僅依賴第三方快遞，服務體驗比京東快遞、亞馬遜物流就會差一些。另一方面，十年前，電商平臺中只有菜鳥是開放性物流聚合平臺，但十年后的今天京東物流已推進平臺開放，抖音電商推出了開放物流平臺音需達。這種情況下菜鳥需要因需求而變、因對手而變，構建線上與線下結合的數字化物流生態體系。”楊達卿認為，預計快遞市場的整合發展還會繼續推進。
除了菜鳥之外，6月中旬極兔速遞向香港證券交易所提交了上市招股書；而在此前，順豐也傳出將要赴港二次上市。
