貨品結構變化背后代表的是貿易方式的變革，航空貨運也應結合跨境電商等產(chǎn)業(yè)的需求與特征，建立與之匹配的政策體系。

在全球經(jīng)濟進入收縮狀態(tài)的背景下，航空貨運面臨著近年來最為嚴峻、殘酷的市場環(huán)境。然而，航空貨運作為經(jīng)濟社會活動的派生需求，與經(jīng)貿發(fā)展水平高度相關。伴隨經(jīng)濟全球化、一體化進程加快，國際貿易和跨境電商快速發(fā)展，在消費需求中找到新的增長點迫在眉睫。

▍復盤：上半年全球空運需求都在下降

從“一機難求”到“一貨難求”，航空貨運市場經(jīng)歷了翻天覆地的變化。最新數(shù)據(jù)顯示，我國上半年共完成運輸總周轉量531.3億噸公里、貨郵運輸量327.6萬噸，行業(yè)運輸生產(chǎn)基本恢復至疫情前水平。但整體市場并未好轉，究其原因，主要源于3個方面。

一是全球經(jīng)貿下滑，貨運發(fā)展承壓。上半年，受地緣政治沖突、經(jīng)濟通脹、供應鏈調整等多重影響，全球經(jīng)濟下行趨勢明顯，貿易增長動能減弱。截至2023年5月，全球航空貨運需求（CTKs）連續(xù)15個月同比下降（近期降幅收窄），需求較為疲軟。分區(qū)域看，除亞洲、非洲外，2023年上半年美洲、歐洲制造業(yè)PMI基本位于枯榮線下，制造業(yè)活躍度下降，實體經(jīng)濟萎縮態(tài)勢明顯。實物訂單量的下降，使得空運需求同比下滑。

圖片2022年1月份以來全球航空貨運需求（CTKs）增速情況

二是我國外需走弱，國際市場放緩。2023年上半年，我國GDP同比增長5.5%，快于2022年全年3%與2023年一季度4.5%的經(jīng)濟增速，經(jīng)濟恢復趨穩(wěn)。按美元計價，貨物進出口總額為2.92萬億美元，下降4.7%，其中出口1.66萬億美元，下降3.2%，進口1.25萬億美元，下降6.7%，外需整體走弱。

2018年以來我國貨物貿易進出口額增速情況

同期，我國航空貨郵運輸量完成327.6萬噸，同比增長6.4%，恢復至疫情前（2019年）的93.1%。其中國際航線貨運量122.9萬噸，同比下降8.6%，國際市場增長放緩，部分地區(qū)從疫情期間的“一機難求”到近期的“一貨難求”。

2019年以來我國航空貨郵運輸量變化情況

三是貨物結構發(fā)生變化，跨境電商驅動增強。疫情期間，全球居家辦公、防疫物資、海運擁堵導致應急補貨等物流需求激增，推動我國航空貨運量持續(xù)增長。隨著全球疫情流行終結，近期上述貨物量明顯減少，以電子信息制造產(chǎn)業(yè)為例，我國是全球重要的生產(chǎn)制造基地，主要分布在鄭州（蘋果手機）、重慶（惠普筆記本電腦）、成都（蘋果iPad、MacBook）、合肥（聯(lián)想筆記本電腦）等地，以此為代表的高科技產(chǎn)品（全部高科技產(chǎn)品占據(jù)我國空運出口30%以上貨運量）是重要適空貨物，但2023年第一季度我國個人電腦出貨量同比下降24%，導致傳統(tǒng)適空貨物需求減少。

2020年以來我國跨境電商進出口額增速情況

值得一提的是，雖然航空貨運整體走勢趨弱，但源于跨境電商平臺和產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，跨境電商模式空運貨物運量增速可觀。IATA2022年數(shù)據(jù)顯示，80%的跨境電商商品均通過航空運輸，2023年上半年，我國跨境電商進出口額1.1萬億元，同比增長16%。其中出口8210億元，增長19.9%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。我國SHEIN（希音）、Temu（拼多多）、AliExpress（速賣通）、TikTokShop（抖音）四大跨境電商平臺成為全球電商消費主流平臺，其商品已成為重要的空運貨源，2023年上半年，深圳機場航空跨境電商企業(yè)處理專區(qū)啟用，深圳、鄭州、杭州等主要貨運機場跨境電商貨運量已占其國際貨運量的三成左右。

▍預判：下半年發(fā)展趨勢

一方面，下半年主要發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟通脹、新興市場債務風險攀升等因素仍然存在，全球經(jīng)濟下行風險將進一步加劇，貿易前景并不樂觀。主要體現(xiàn)在，需求緊縮效應進一步顯現(xiàn)，貨運傳統(tǒng)旺季恐將不旺。

根據(jù)世界銀行等機構預測，2023年全球GDP增速預計在1.9%～2.8%之間，我國GDP增速在4.8%～5.6%之間。短期內我國外需回暖動力不足，外貿增長仍將面臨較大壓力。預計航空貨運需求將繼續(xù)疲軟，市場增長將有所趨緩。據(jù)IATA預計，2023年全球航空貨運量為5780萬噸，同比下降4.3%，約恢復至疫情前（2019年）的94%。預計我國航空貨郵運輸量規(guī)模將在680萬～700萬噸之間。

世界銀行2016—2023年（預期）全球GDP增速情況

另一方面，貨物結構變化趨勢持續(xù)，新興消費或將引領增長。具體而言，雖然航空貨運市場整體趨勢走弱，但源于消費市場繼續(xù)擴大，伴隨互聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提升，SHEIN、Temu等跨境平臺快速崛起，企業(yè)供應鏈、物流能力優(yōu)勢逐步增強，海外跨境購物意愿較為活躍，海外跨境購物需求有望持續(xù)增長。

據(jù)eMarketer預測，2023年全球網(wǎng)絡零售增速10.4%左右，與2019年相近。因此，下半年跨境電商、冷鏈產(chǎn)業(yè)仍將是我國航空貨運市場的主要增長點，航空貨物結構中電商貨增、傳統(tǒng)貨物降的格局將進一步加劇。

主要機構對2023年經(jīng)濟增速預測

▍研判：關于航空貨運的幾點思考

在筆者看來，適應貨物結構變化，加快設施配置與流程優(yōu)化；加大產(chǎn)業(yè)協(xié)同力度，實現(xiàn)貨運供需匹配；以新興消費為牽引，創(chuàng)新物流政策環(huán)境，或將為航空貨運的良性發(fā)展提供有力支撐。

具體來看，目前我國樞紐機場的航空貨運設施供給總體充足，但存在部分機場國際化、專業(yè)化設施不足的結構性矛盾。因此，機場應結合市場需求，加大快件、跨境電商、冷鏈等設施設備的提前謀劃與布局，配置專業(yè)的收運設備、作業(yè)功能區(qū)、查驗場地等，對存量設施進行智慧化升級改造。同時優(yōu)化貨物處理流程、貨物流線設計，提高貨物處理效率，更好地滿足市場需求。

在加大產(chǎn)業(yè)協(xié)同力度方面，一是摸清市場底數(shù)，機場、航空公司應與跨境電商、冷鏈、快件等龍頭企業(yè)建立常態(tài)化溝通機制，全面了解產(chǎn)業(yè)市場需求、貿易流量流向，圍繞重點企業(yè)需求，在航空運力、航線航班等方面加大供給；二是提升一站式服務能力，鼓勵機場在重點跨境電商企業(yè)設置前置貨站，實現(xiàn)貨物前置安檢，滿足市場小批量、多頻次、高時效運輸需求。

此外，貨品結構變化背后代表的是貿易方式的變革，航空貨運也應結合跨境電商等產(chǎn)業(yè)的需求與特征，建立與之匹配的政策體系。

具體體現(xiàn)在兩個方面，一是加快完善專業(yè)物流標準，建立與機場規(guī)模、機場定位相匹配的專業(yè)物流設施、貨物流程配置指導性意見，引導不同規(guī)模、不同功能機場有序配置專業(yè)化物流設施，優(yōu)化貨物操作流程；二是完善通關、安檢政策，拓展“9610”等通關模式，推廣深圳機場等差異化安檢試點經(jīng)驗，推動民航在鋰電池帶電貨物安檢方面繼續(xù)加大政策創(chuàng)新力度，提升跨境電商貨物安檢效率。