盒馬與大潤發(fā)賣給中糧的傳言幾天之后，盒馬官宣創(chuàng)始人侯毅卸任CEO。盒馬曾被譽為阿里新零售一號工程，如今也走到了一個命運的十字路口。
2024年春節(jié)前后，阿里有意出售盒馬、高鑫零售、餓了么等“非核心資產(chǎn)”的消息不斷。從宏觀環(huán)境來看，不管是市場還是阿里，都處于低潮期。
阿里試圖退出傳統(tǒng)實體零售，也得到了董事長蔡崇信在財報電話會議上的確認(rèn)。競爭對手在變，消費情緒在變，馬云此前也坦言阿里必須改變。
放眼快遞領(lǐng)域，除了菜鳥之外，阿里還持有三通一達的股份，在聚焦主業(yè)之后，阿里會選擇減持或退股快遞企業(yè)嗎？
退退退提速減負(fù)進程
3月22日，阿里先后減持小鵬汽車、嗶哩嗶哩，在完成組織框架調(diào)整和換帥之后，不斷出售非核心資產(chǎn)的阿里，正在向市場彰顯其變陣的決心。
事實上，阿里的減負(fù)行動早已開始。2024年初，阿里出售銀泰、大潤發(fā)、盒馬、餓了么等傳聞也頻頻出現(xiàn)。在馬云“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略推進下，傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為阿里的重資產(chǎn)包袱。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，阿里發(fā)布的2024財年第三季度財報顯示，該季度實現(xiàn)營收2603.48億元，同比增長5%；同期經(jīng)營利潤為225.11億元，同比下降36%。包括高鑫零售、盒馬、銀泰等業(yè)務(wù)的“所有其他”實現(xiàn)營收470.23億元，同比下滑7%；該部分凈虧損31.72億元，同比擴大87%。
在財報電話會上，對于外界關(guān)于擬出售的傳言，阿里巴巴集團董事長蔡崇信表示：“我們的資產(chǎn)負(fù)債表上，還有一些傳統(tǒng)的實體零售業(yè)務(wù)，這些也不是我們核心聚焦的業(yè)務(wù)，因此退出也非常合理，但是由于當(dāng)前的市場環(huán)境存在挑戰(zhàn)，這會需要時間。”
業(yè)內(nèi)普遍解讀，盒馬、銀泰、大潤發(fā)遲遲無法完成突破，也讓阿里逐漸喪失了對這類線下零售重資產(chǎn)的耐心，甚至這部分產(chǎn)業(yè)正在成為阿里業(yè)績的負(fù)擔(dān)。
蔡崇信的表態(tài)也不難看出，阿里退出包括盒馬在內(nèi)的實體零售已是正在推進中的事情，現(xiàn)在的問題是，到底用多少時間才能完成退出。侯毅的退休或可管中窺豹，值得注意的是，目前的阿里已經(jīng)很少提及新零售。
知情人士透露，阿里內(nèi)部基本已經(jīng)確定，把大潤發(fā)和盒馬出售給中糧 ，大潤發(fā)約預(yù)估100億人民幣左右，盒馬約預(yù)估200億人民幣左右，雙方框架協(xié)議已經(jīng)擬定，是馬云在阿里內(nèi)部做了最后拍板。不過，兩家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人均第一時間進行了辟謠。
放眼通達系快遞企業(yè)，截至2023年底，阿里除了已將申通快遞25%的股份轉(zhuǎn)讓至菜鳥名下外，阿里還持有圓通速遞20.1%的股份、中通快遞8.72%的股份，均為第二大股東；還持有韻達股份1.99%的股份。
快遞歷史將再次改變
阿里近年來不斷瘦身，目的是為了更加聚焦基本盤淘天電商和核心業(yè)務(wù)阿里云。阿里CEO吳泳銘也曾表示，阿里將“更堅決地投入，更果斷地取舍”。
2月底，阿里傳出了淘特即將關(guān)閉的消息，平臺上的商家和商品都即將遷回淘寶。3月中旬，據(jù)媒體報道，阿里零售通平臺業(yè)務(wù)將于4月份暫停運營。
此前拼多多市值超越阿里之時，馬云在祝賀拼多多后，承認(rèn)今天的阿里站在冬天里，并表示“我更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天里”。此后，阿里一系列減持行動，或是其踐行改變方針之舉。
億豹網(wǎng)此前報道，2023年12月，阿里網(wǎng)絡(luò)宣布退出包括圓通速遞在內(nèi)的7家上市公司，將把所持的上市公司股份轉(zhuǎn)讓給阿里系另一家企業(yè)杭州灝月。這七份轉(zhuǎn)讓總價，揭示了阿里在這幾家上市公司已然浮虧超70億元，包括投資圓通速遞浮虧14億元。
阿里同步將所持申通快遞25%股份轉(zhuǎn)讓給菜鳥，菜鳥物流斥資38.78億元，成為申通最大單一股東。
如果按照阿里聚焦淘天與阿里云兩大核心業(yè)務(wù)的說法，包括菜鳥、三通一達在內(nèi)的快遞企業(yè)，會不會成為減持的對象，目前來看，還有待于時間給出答案。
不過，與通達系不同，阿里是菜鳥最大的股東，也是親爸爸，持股高達69.5%，即便菜鳥完成上市之后，阿里在菜鳥持股仍將超過50%。
作為核心電商業(yè)務(wù)下游最為重要的快遞物流板塊，菜鳥在赴港上市之前的2019年底，還獲得了阿里超200億元的增資擴股投資。即將上市的菜鳥，對阿里來說，仍是最重要的業(yè)務(wù)板塊之一。
實際上，在菜鳥成立之初，也獲得了三通一達的入股。菜鳥招股書披露，中通持股0.99%；圓通持股0.9%；申通、韻達分別持股0.74%。
億豹網(wǎng)認(rèn)為，曾經(jīng)的淘寶與通達系互相成就，三通一達借勢阿里的流量完成上市。不過隨著拼多多與抖音、快手的崛起，通達系已有多個爸爸，并不再過分依賴阿里的訂單，而在阿里瘦身改變的進程之中，兩者將分別做出怎樣的選擇，無疑將再次寫進快遞發(fā)展史的教科書之中。
