上半年呼嘯而過(guò)，2025年的下半年悄然開啟。

半年時(shí)間，快遞物流江湖發(fā)生了許多大事，讓人目不暇接的同時(shí)，也有太多的思考需要沉淀。在“新”與“舊”的敘事框架下，回顧這些行業(yè)大事件，或?qū)?duì)行業(yè)、對(duì)自身都能有一個(gè)更清晰的認(rèn)知。

接下來(lái)，趁著上半年的回憶還未遠(yuǎn)去，驛站老鬼從中擷取了10個(gè)關(guān)鍵信息進(jìn)行復(fù)盤，為過(guò)去半年畫上句號(hào)，也希望給下半年的我們帶來(lái)一些有跡可循的思考。

大票零擔(dān)“風(fēng)起云涌”

一個(gè)賽道火起來(lái)的預(yù)兆是什么？

巨頭紛紛入局，大佬親自下場(chǎng)。

很明顯，大票零擔(dān)之火，已成燎原之勢(shì)。

上半年，“水大魚大”的大票零擔(dān)江湖，突然闖進(jìn)了一屋子的巨頭和大佬，個(gè)個(gè)實(shí)力不俗，且身經(jīng)百戰(zhàn)。

先是，今年1月份，原壹米滴答創(chuàng)始人兼CEO楊興運(yùn)也拉起了自己的隊(duì)伍，進(jìn)軍大票零擔(dān)，成立了新公司“興滿物流”。

緊接著，2月13日，中通快運(yùn)宣布：中通智運(yùn)正式啟動(dòng)大票零擔(dān)業(yè)務(wù)，將憑借強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源（中通快運(yùn)）和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，正式進(jìn)軍大票零擔(dān)市場(chǎng)。

沒(méi)過(guò)多久，3月20日，順心捷達(dá)官宣，廣東順心快運(yùn)有限公司與深圳德坤供應(yīng)鏈有限公司正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，5.5億入股德坤，瞄準(zhǔn)大票賽道，鑄就規(guī)模之王。

一時(shí)間，大票零擔(dān)市場(chǎng)已是巨頭扎堆，大佬云集，變得炙手可熱。

在虎狼相爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)格局里，就目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，誰(shuí)能承載起“大票零擔(dān)做大做強(qiáng)”的期許？誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)，誰(shuí)也輸不起，但大幕已經(jīng)拉開，拭目靜待下半年的好戲。

外賣江湖“三國(guó)爭(zhēng)霸”

“東”的一響聲，外賣 “三國(guó)殺” 閃亮開場(chǎng)。

今年2月份，京東接連甩出“王炸”，用高額餐補(bǔ)、全年免傭金，騎手交社保這一套組合拳，撬開了“三強(qiáng)爭(zhēng)霸”的外賣江湖格局。隨后美團(tuán)迅速迎戰(zhàn)，強(qiáng)調(diào)在未來(lái)三年，將向餐飲行業(yè)整體投入1000億元。餓了么也不甘落后，聯(lián)合淘寶閃購(gòu)加入戰(zhàn)局，并祭出“超百億補(bǔ)貼”。

在這之后，外賣“三國(guó)殺”大戰(zhàn)從“公關(guān)大戰(zhàn)”到“增速比拼”，反轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)，直到現(xiàn)在，也沒(méi)有停戰(zhàn)的跡象，反而愈演愈烈。

時(shí)間來(lái)到下半年，7 月外賣大戰(zhàn)逐漸升溫，淘寶閃購(gòu)啟動(dòng) 500 億補(bǔ)貼，美團(tuán) 7 月5 日發(fā)布大額優(yōu)惠券致系統(tǒng)崩潰并登熱搜，同日其即時(shí)零售日訂單量破 1.2 億單，這意味著外賣平臺(tái)日訂單量迎來(lái)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，首次告別千萬(wàn)級(jí)規(guī)模，正式邁入億級(jí)時(shí)代，預(yù)示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。

拼多多驛站“攪局”末端

今年年初，有關(guān)“拼多多驛站加速開城擴(kuò)張”的消息，在快遞界傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

結(jié)合媒體報(bào)道的信息和多多買菜此前的布局，有幾個(gè)關(guān)鍵看點(diǎn)——

一是更名。多多買菜將快遞代收業(yè)務(wù)正式更名為“拼多多驛站”，而不是業(yè)界俗稱的“多多驛站”。從字面意思看，“拼多多驛站”的品牌命名，簡(jiǎn)單、直接，外界一看便知是拼多多旗下的，與拼多多的關(guān)系綁定更深。

二是拓城。目前，“拼多多驛站”已覆蓋青海、吉林、浙江、湖北、江西、黑龍江、云南、福州等省市。此次正式推出拼多多驛站，明顯是準(zhǔn)備“大干一場(chǎng)”，加速拓城。

三是合規(guī)。目前來(lái)看，拼多多驛站已經(jīng)意識(shí)到政策合規(guī)性是實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張的基礎(chǔ)，已經(jīng)在多地取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，并通過(guò)地方子公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

上述如此多的關(guān)鍵信息結(jié)合在一起，給外界留下了不小的遐想。如此密集的大動(dòng)作，無(wú)一不顯示拼多多驛站的“來(lái)勢(shì)洶洶”且“勢(shì)在必得”。

笨鳥“起飛”大佬出山

快遞江湖永遠(yuǎn)不乏“攪局者”，快運(yùn)也一樣。

3月16日，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的籌備，笨鳥速運(yùn)官宣：華東區(qū)域全面啟網(wǎng)。在這之后，笨鳥速運(yùn)在5月份打通淘天等國(guó)內(nèi)各大主流電商平臺(tái)，并進(jìn)一步擴(kuò)大全國(guó)布局，拓展華東以外的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)。目前，笨鳥速運(yùn)已在山東、福建、廣東、湖南、江西五省啟動(dòng)招商，計(jì)劃9月底啟動(dòng)五省網(wǎng)絡(luò)，與華東區(qū)域網(wǎng)絡(luò)接軌升級(jí)，形成更大范圍的東南區(qū)域物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

整體來(lái)看，笨鳥速運(yùn)與其他快運(yùn)新玩家有些不一樣，大致有以下兩點(diǎn)——

一是市場(chǎng)定位很討巧。立足 5-100kg，比傳統(tǒng)的快運(yùn)重量段要輕，又比常見的小件快遞要重。這套產(chǎn)品設(shè)計(jì)，在對(duì)戰(zhàn)快遞、快運(yùn)巨頭時(shí)，有攻有守。

二是背景資源不簡(jiǎn)單。同其他快運(yùn)品牌相比，笨鳥來(lái)頭不小。其中，讓業(yè)界頗為震撼的是，快遞大佬奚春陽(yáng)加入笨鳥速運(yùn)董事會(huì)而且，笨鳥速運(yùn)的核心骨干均在快遞、快運(yùn)行業(yè)拼殺多年，實(shí)力不容小覷。

目前來(lái)看，笨鳥速運(yùn)能不能“飛”起來(lái)，下半年是關(guān)鍵，不論結(jié)果怎樣，都值得關(guān)注和期待。

抖音“音需達(dá)”突然下線

4月10日，抖音電商突然發(fā)布“音需達(dá)服務(wù)”下線通知，讓快遞圈很多人倍感驚訝。通知內(nèi)容顯示——

由于平臺(tái)功能升級(jí)，自2025年4月24日12:00 抖店后臺(tái)的“音需達(dá)服務(wù)”將全面下線，并于5月30日徹底關(guān)閉相關(guān)服務(wù)頁(yè)面。

全面下線，徹底關(guān)閉。這兩個(gè)“絕對(duì)詞”組合在一起，引發(fā)諸多猜測(cè)。掐指一算，自2022年9月推出到目前為止，抖音電商的“音需達(dá)”配送服務(wù)，也不過(guò)三年時(shí)間。彼時(shí)，“音需達(dá)”剛上線時(shí)被業(yè)界寄予厚望，在降低消費(fèi)者因物流原因造成的退貨率與投訴率等方面做出了貢獻(xiàn)，并在一定程度上提升了消費(fèi)者復(fù)購(gòu)率與粘性，提高銷售轉(zhuǎn)化率。

至于具體下線原因，此次通知中并沒(méi)有提及。在老鬼看來(lái)，無(wú)論抖音電商又打起哪些小算盤，對(duì)于快遞行業(yè)的影響并不大。一方面體量不大，“音需達(dá)”并未大范圍鋪開。另一方面，“音需達(dá)”本就是一項(xiàng)付費(fèi)增值服務(wù)，是可選項(xiàng)而非必選項(xiàng)。

目前，抖音電商方面也尚并未作出明確回應(yīng)，后續(xù)是否會(huì)再次上線，又或者以其他形式回歸，成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

無(wú)人車掀起“價(jià)格戰(zhàn)”

任何一個(gè)市場(chǎng)，只要產(chǎn)業(yè)規(guī)模滾起來(lái)，就會(huì)衍生出很多形態(tài)。

快遞行業(yè)如此，無(wú)人車市場(chǎng)亦然。

上半年，火熱的快遞無(wú)人車就呈現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)的苗頭——

前兩年，快遞無(wú)人車的售價(jià)普遍都要十幾萬(wàn)以上，現(xiàn)如今卻成了“白菜價(jià)”。前段時(shí)間，九識(shí)E6發(fā)布，將無(wú)人車價(jià)格“殺”入2萬(wàn)以內(nèi)，僅需1.98萬(wàn)元。最近，菜鳥推出新款無(wú)人車菜鳥GT-LITE并開啟預(yù)售，這款車定價(jià)2.18萬(wàn)元，疊加限時(shí)優(yōu)惠后，預(yù)售價(jià)僅為1.68萬(wàn)元。

拼技術(shù)是表，拼規(guī)模是里。無(wú)人車企在價(jià)格上的“退”是為了尋求規(guī)模上的“進(jìn)”。不把價(jià)格打下來(lái)，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)落地。

由此來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)并非無(wú)理性競(jìng)爭(zhēng)，也并非快帶行業(yè)的專屬，而是市場(chǎng)份額、運(yùn)營(yíng)效率的戰(zhàn)爭(zhēng)，是為了獲取更大市場(chǎng)份額，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步降低成本，夯實(shí)市場(chǎng)地位。

可以預(yù)見的是，隨著2025年頭部快遞企業(yè)采購(gòu)量的不斷增多，規(guī)模效應(yīng)下將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)價(jià)格下探，在一定程度上促進(jìn)了無(wú)人車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

順豐戰(zhàn)略重大轉(zhuǎn)向

在不進(jìn)則退的“價(jià)值戰(zhàn)”競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，順豐的緊迫感越來(lái)越強(qiáng)烈。

6月13日，順豐召開了年度股東大會(huì)。在會(huì)上，順豐控股系統(tǒng)闡述了2024-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃，明確以“激活經(jīng)營(yíng)機(jī)制”、“深化解決方案轉(zhuǎn)型”及“加速國(guó)際化布局”為三大核心方向。順豐控股表示，順豐正通過(guò)組織變革與服務(wù)升級(jí)應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)挑戰(zhàn)。

具體來(lái)看，順豐的三大核心方向分別為——

1、激活經(jīng)營(yíng)機(jī)制

順豐于 2024 年啟動(dòng)組織變革，總部從 “管理型” 轉(zhuǎn)向 “服務(wù)支持型”，更名為 “本部”，聚焦戰(zhàn)略規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定、人才培養(yǎng)等職能。

2、從賣產(chǎn)品到賣行業(yè)解決方案

從2024年開始及以后的順豐，就是要進(jìn)一步把服務(wù)從“產(chǎn)品化”向“行業(yè)化”深入，構(gòu)建適配不同行業(yè)和場(chǎng)景的綜合物流解決方案和標(biāo)準(zhǔn)化組合套餐，加速拓展各行各業(yè)供應(yīng)鏈。

3、加速國(guó)際化布局

順豐“出海”提速，不僅可以擴(kuò)大其航空運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，也為未來(lái)國(guó)際化網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈布局和業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展提供有效支撐，提升在國(guó)際物流市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

中通航空正式成立

你方唱罷我登場(chǎng)，中國(guó)快遞的“空天之爭(zhēng)”，愈發(fā)熱鬧。

6月19日，中通航空有限公司完成注冊(cè)設(shè)立，注冊(cè)資本達(dá)6億元，備受業(yè)界關(guān)注。

眾所周知，經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，從郵政航空一枝獨(dú)秀，到順豐航空應(yīng)勢(shì)而生，再到圓通航空疫鳴驚人、京東航空搶灘入局，菜鳥則借力“自建+整合（入股）”后來(lái)居上…

隨著“空戰(zhàn)”升級(jí)，不管是基于稀缺資源的卡位，還是立足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，抑或完善生態(tài)圈建設(shè)布局，都在倒逼其他快遞企業(yè)盡快補(bǔ)齊航空領(lǐng)域的短板。

一直以來(lái)，中通都是以合作的方式來(lái)整合、強(qiáng)化航空資源。比如星聯(lián)航空（平臺(tái)）的組建，土耳其航空、太平洋航空聯(lián)合設(shè)立合資公司的嘗試等等，雖然動(dòng)作頻頻，遺憾的是并沒(méi)有做出特色，也沒(méi)有形成協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

目前來(lái)看，中通航空的成立，實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破，為中通時(shí)效的提升，也為其國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展提供了新的支點(diǎn)，接下來(lái)的發(fā)力指日可待。這也意味著，未來(lái)中國(guó)快遞市場(chǎng)的“空天之爭(zhēng)”或?qū)?huì)愈演愈烈。

百世、達(dá)達(dá)退市

上半年，百世和達(dá)達(dá)的資本市場(chǎng)之路畫下“終止符”，讓很多圈內(nèi)人唏噓不已。

3月10日，百世集團(tuán)宣布私有化完成，并于3月10日暫停股票交易。

6月17日，達(dá)達(dá)集團(tuán)官宣，京東已完成對(duì)達(dá)達(dá)集團(tuán)的私有化收購(gòu)，達(dá)達(dá)集團(tuán)停止上市交易。

不過(guò)，老鬼想要提醒的是，私有化退市，是一個(gè)“結(jié)束”，更是一個(gè)“開始”。

達(dá)達(dá)私有化自愿退市，是現(xiàn)實(shí)考量，也是競(jìng)爭(zhēng)所需。京東通過(guò)私有化可以避免財(cái)報(bào)拖累，同時(shí)也可整合達(dá)達(dá)的騎手資源。達(dá)達(dá)徹底融入京東生態(tài)并成為其零售和外賣業(yè)務(wù)的重要支撐，直接補(bǔ)充京東外賣業(yè)務(wù)擴(kuò)張的運(yùn)力缺口。

百世退市并非迫于壓力被強(qiáng)制退市，可以說(shuō)是一個(gè)主動(dòng)而為的舉措。此外，退市并不等于退場(chǎng)，只是失去上市公司地位，其他融資渠道并未關(guān)閉。百世集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO周韶寧將繼續(xù)作為控股股東，主要股東結(jié)構(gòu)亦保持不變。

無(wú)論如何，退市后的百世和達(dá)達(dá)能否實(shí)現(xiàn)“二次重生”，拭目以待。

又一“快遞新規(guī)”正式實(shí)施

在上半年的所有大事件中，影響最深的大事莫過(guò)于“新修訂的《快遞暫行條例》施行”。

6月1日，修訂后的《快遞暫行條例》正式施行，首次增設(shè)“快遞包裝”專章，填補(bǔ)了快遞包裝治理的制度空白，為快遞業(yè)綠色發(fā)展提供有力法治保障。

快遞包裝“瘦身”刻不容緩，規(guī)范治理也絕不是一句“空話”。修訂后的《快遞暫行條例》，直擊快遞包裝痛點(diǎn)，為行業(yè)治理提供了更堅(jiān)實(shí)的法治支撐，也為快遞包裝領(lǐng)域帶來(lái)深刻變革。對(duì)于行業(yè)而言，快遞包裝綠色化、減量化、可循環(huán)，是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是國(guó)家綠色發(fā)展的必然要求，不管你現(xiàn)在有沒(méi)有做好準(zhǔn)備，都得積極擁抱和改變。

可預(yù)見的是，“新規(guī)”實(shí)施后，快遞包裝勢(shì)必、也一定會(huì)迎來(lái)“巨變”，快遞企業(yè)如何順應(yīng)形勢(shì)變化，又如何順勢(shì)而變，拭目以待。